Весна 1944-го. Наши войска неудержимо движутся на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и конец войны уже виден на горизонте. Но в тылу, в прифронтовых городах, творится нечто необъяснимое. Людей находят мертвыми — убийства совершаются с леденящей душу жестокостью. Преступников словно не существует: они появляются из ниоткуда и растворяются во тьме. Те немногие, кому довелось их мельком увидеть, описывают совершенно разных людей. А на месте каждого преступления остается нарисованный портрет жертвы — точный и беспощадный. За эти зловещие рисунки и беспримерную жестокость преступную группу прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Расследуют эти мрачные дела майор Ефимов, видавший виды оперативник, и капитан Сазонов, его прямой и принципиальный помощник. Но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь дымовая завеса. За ней скрывается нечто большее, и истинные мотивы Художника еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда из Москвы прибывает представитель НКВД Рудаков — старый знакомый Сазонова по совместной службе. С его появлением в расследовании возникает новая, опасная динамика, и тень подозрения ложится на каждого, кто причастен к делу.
