В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской короной натянуты, и война кажется почти неизбежной. В это тревожное время в покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестерёнок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Ему советуют разыскать одного тульского умельца, известного лишь по прозвищу Левша. Этот мастер, когда-то славившийся своим искусством, теперь живёт в безвестности и бедности. Неохотно, но Левша соглашается помочь.
Их неожиданный союз приводит обоих в самую гущу дворцовых тайн и скрытых угроз. Каждый шаг вперёд открывает новые хитросплетения, где личные секреты знатных семей переплетаются с государственными делами. Огарёву и Левше приходится идти против устоявшихся порядков, чтобы докопаться до сути. Перед Петром встаёт мучительный вопрос — что важнее: слепое следование долгу или голос собственной совести? От их решений теперь зависит не только будущее империи, но и их собственные жизни.